Discussion:
Vorlagen änderung Dynamics CRM
(zu alt für eine Antwort)
schneiderc
2008-03-03 10:32:01 UTC
Permalink
hallo,

bei uns wird Microsoft Dynamics CRM in der Version 4.0 eingesetzt. Nun würde
uns sehr stark interisieren wie man die Vorlagen(Angebot; Rechnung usw.) auf
Firmen eigene Bedürfinisse anpassen kann. Das hast z.b. Firmenlogo anpässung
usw.
Kennst sich damit jemand hier aus?

mfg
C.Schneider
Michael Sulz
2008-03-03 10:54:35 UTC
Permalink
Hallo,

das geht im Bereich Einstellungen über den Menüpunkt Anpassungen.
Dort die gewünschte Entität auswählen und das Formular anpassen.
mit freundlichen Grüßen

Michael Sulz
ieQ-network AG
eMail: ***@ieq-network.de
schneiderc
2008-03-03 12:15:01 UTC
Permalink
könnten Sie mir bitte den genauen pfad geben ich finde Menüpunkt Anpassung
leider nicht. ich habe es vorher unter volagen und dann bearbeiten getätigt.
und dort komme ich nicht ganz klar wenn ich z.b. eine Vorlage in Word
bearbeite die das genau ablaufen soll.

mfg
C.Schneider
Post by Michael Sulz
Hallo,
das geht im Bereich Einstellungen über den Menüpunkt Anpassungen.
Dort die gewünschte Entität auswählen und das Formular anpassen.
mit freundlichen Grüßen
Michael Sulz
ieQ-network AG
Michael Sulz
2008-03-03 13:45:49 UTC
Permalink
Hallo,

wenn du als Systemadministrator oder Systemanpasser angemeldet bist,
gibt es auf der linken Seite unten den Menüpunkt EINSTELLUNGEN.
Wenn du diesen auswählst, gibt es links oben verschiedene Menüpunkte,
hier den Punkt ANPASSUNG auswählen.
Dann im rechten Bereich den Punkt "Entitäten anpassen" auswählen.
Damit erhälst du eine Auflistung aller Entitäten im System. Hier jetzt
die entsprechende Entität auswählen, und durch einen Doppelclick
öffnen.
Wenn du jetzt z.B: das Formular anpassen möchtest, den Menüpunkt
"Formulare und Anpassungen" auswählen und den Punkt Formular doppelt
klicken.
Schon bist du auf der Maske, um das Formular der Entität anzupassen.

mit freundlichen Grüßen

Michael Sulz
ieQ-network AG
eMail: ***@ieq-network.de
Jürgen Beck
2008-03-04 18:40:51 UTC
Permalink
Post by schneiderc
bei uns wird Microsoft Dynamics CRM in der Version 4.0 eingesetzt. Nun würde
uns sehr stark interisieren wie man die Vorlagen(Angebot; Rechnung usw.) auf
Firmen eigene Bedürfinisse anpassen kann. Das hast z.b. Firmenlogo anpässung
usw.
Kennst sich damit jemand hier aus?
Hallo schneiderc,

ich vermute mal, mit "Vorlagen" beziehst du dich auf den "Druck" der
Angebote und Rechnungen, richtig?

Diese basieren auf den SQL Server Reporting Services und lassen sich über
den Report Designer des SQL Server Business Intelligence Development Studio
anpassen.

Die hierzu notwendige Vorgehensweise wird u.a. im Kurs "CRM 3.0 - Anpassung"
gezeigt. In CRM 4.0 gelten praktisch dieselben Vorgehensweisen.

Viele Grüße,
Jürgen
--
Jürgen Beck
Dipl. Kfm./Wirtschaftsinformatik
MVP, MCSD.NET, MCITP DBA, MCDBA, MCSE
Microsoft Certified Business Management Solutions Specialist
Microsoft Certified CRM Developer
Microsoft Certified Trainer

ComBeck IT Services & Business Solutions
Microsoft Gold Certified Partner
Microsoft Small Business Specialist
Developing & Supporting Business Applications from small business to big
enterprises covering scores of sectors
schneiderc
2008-05-19 15:25:02 UTC
Permalink
Post by Jürgen Beck
Post by schneiderc
bei uns wird Microsoft Dynamics CRM in der Version 4.0 eingesetzt. Nun würde
uns sehr stark interisieren wie man die Vorlagen(Angebot; Rechnung usw.) auf
Firmen eigene Bedürfinisse anpassen kann. Das hast z.b. Firmenlogo anpässung
usw.
Kennst sich damit jemand hier aus?
Hallo schneiderc,
ich vermute mal, mit "Vorlagen" beziehst du dich auf den "Druck" der
Angebote und Rechnungen, richtig?
Diese basieren auf den SQL Server Reporting Services und lassen sich über
den Report Designer des SQL Server Business Intelligence Development Studio
anpassen.
Die hierzu notwendige Vorgehensweise wird u.a. im Kurs "CRM 3.0 - Anpassung"
gezeigt. In CRM 4.0 gelten praktisch dieselben Vorgehensweisen.
Viele Grüße,
Jürgen
--
Jürgen Beck
Dipl. Kfm./Wirtschaftsinformatik
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Microsoft Certified Business Management Solutions Specialist
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Microsoft Certified Trainer
ComBeck IT Services & Business Solutions
Microsoft Gold Certified Partner
Microsoft Small Business Specialist
Developing & Supporting Business Applications from small business to big
enterprises covering scores of sectors
hallo,

wo kann ich den Kurs "CRM 3.0 - Anpassung" einsehen?

mfg
c.schneider
Jürgen Beck
2008-05-20 09:27:37 UTC
Permalink
Post by schneiderc
wo kann ich den Kurs "CRM 3.0 - Anpassung" einsehen?
Hallo c.schneider,

Microsoft Certified Partner können diese Kursunterlage bei Microsoft kaufen.

Viele Grüße,
Jürgen
--
Jürgen Beck
Dipl. Kfm./Wirtschaftsinformatik
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Web: http://www.combeck.de
Community: http://www.mscrm-community.de
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